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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

22岁的毒贩克里斯（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）欠了一屁股债，高利贷主正威胁要追杀他。为保性命，他想到了唯一的办法，就是谋杀亲母阿黛尔以赚取高额保险，并联合了父亲、继母和妹妹多蒂（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）一起瓜分这笔横财。然而克里斯不愿自己动手，遂瞄准了专业杀手乔（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰），然而乔只做买卖不做慈善，筹不够钱不会动手。束手无策之时，克里斯只好先把妹妹暂时当“订金”交给乔。本以为万事办妥，只等坐收巨款的克里斯，却没想到事情竟往戏剧化的方向发展而去……　　本片曾获土星奖最佳独立电影、最佳男主角、最佳导演、最佳女配角、最佳编剧奖。

贾巴尔·辛格（帕万·卡延饰）是一位孤胆警官，有万夫莫敌之勇，有一天突然被莫名其妙调往一个叫“拉坦普尔”的小镇，这是一块法外之地，现国王拜拉夫·辛格（沙拉德·凯卡尔饰）在此屠杀人民，攫取暴利，无恶不作。　　阿尔施（卡加·阿加瓦尔饰）是一位美丽的公主，老国王及王后均已过世，现国王拜拉夫及姑妈等人对她的财富和美貌虎视眈眈，尽管有司令官哈利·那拉延（穆克什·里希饰）的协助，仍感独木难支。　　这时，贾巴尔和阿尔施相遇了，群敌环伺和地位壁垒成为他们感情发展的障碍……

叛逆的少年基姆坦普尔有种奇怪的症状，让她情绪非常不安；紧张的环境会使她失去知觉。凑巧的是她从小恐惧的父亲快要从监狱里被释放。当基姆发现她晕倒时会让她回到过去，她的生活因此发生了意想不到的变化。为了能找到更多能延迟她父亲被释放的犯罪证据，基姆一次再一次的强迫自己进入危险的处境和紧张的情绪为了回到更多自己过去的记忆中。虽然她有朋友能帮助她，但每次穿越时空都会对基姆造成伤害。基姆的健康状态越来越差，但因为太多利害攸关，退出并不是选择之一。

学生时代的爱丽丝（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）是同龄人羡慕的对象，她的相貌和才华让长辈和朋友们有理由相信，充满了美好和成功的未来正等待着她。然而，直到踏入了现实社会，爱丽丝才发现了自己的天真，和约翰（迈克尔·安格拉诺 Michael Angarano 饰）结婚之后，两人的生活质量急转直下，连及格线都难以触及，幸福美满更是无从谈起。　　就在爱丽丝陷入窘境之时，一只神秘的黄铜茶壶的出现彻底改变了她和约翰的生活，他们发现，这只茶壶能将两人的痛苦转化为源源不断的钞票。想要感到痛苦还不简单，就这样，爱丽丝和约翰在变身富翁之时亦开始了漫漫“求苦”之旅，可是随着时间的推移，两人发现，事件的发展逐渐脱离了他们的掌控。

一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。　　精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要兼顾自己的作曲事业。

20世纪50年代，“21点大满贯”是美国最叫座的电视益智游戏节目，成千上万的观众被它吸引。常胜冠军赫伯·斯坦普尔（约翰·特托罗 John Turturro饰）已经连续多次夺魁，但是电视台老板觉得他已经失去了新鲜感，下令节目制片人丹·恩莱特（大卫·佩默 David Paymer饰）寻找新人顶替。哥伦比亚大学优等生查尔斯·范·多伦（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes饰）被丹相中，而查尔斯顺理成章地成为新一届的卫冕者。当观众们都被他博学多闻的机智回答所迷倒时，国会议员迪克·古德温（罗伯·莫洛 Rob Morrow饰）怀疑节目中存在着舞弊行为。经过详细调查取证后，惊天黑幕也正在慢慢浮出水面。　　由知名奥斯卡获奖导演罗伯特·雷德福执导的影片《机智问答》，取材自20世纪50年代美国电视圈的真实事件。导演深刻地描绘了这宗当年最大的电视丑闻案，荣获1995年第67届奥斯卡金像奖最佳影片提名、最佳导演提名及最佳男配角提名。