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北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。

唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案。聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋。